一、工程勘察设计行业概况

勘察设计是工程建设的重要环节。勘察设计质量不仅影响建设项目的投资效益和质量安全，其技术水平和指导思想也将对城市建设的发展产生重大影响。工程勘察资质分为以下三类：

资料来源：华经产业研究所。

二、工程勘察设计行业现状

1.企业数量和构成

“十三五”以来，参与统计的勘察设计企业数量总体呈上升趋势。2020年参与统计的企业数量为23741家，比2016年增加1758家。

资料来源：华经产业研究院组织的住建部，

我国工程勘察企业的数量远大于工程设计企业。2020年，中国工程勘察企业数量为21331家，同比减少0.39%。工程设计企业2410家，同比增长3.66%。

资料来源：华经产业研究院组织的住建部，

2.员工信息

2020年，具有勘察设计资质的企业年末从业人员440万人。其中，测量员16万人，比上年增长1.7%；有设计师105.5万人，比上年增长2.9%。

资料来源：华经产业研究院组织的住建部，

从勘察设计行业从业人员构成来看，由于行业统计包括设计施工一体化企业甚至部分建筑企业(这些企业也具备勘察设计资质)，行业内专业技术人员占比不足50%。2020年，我国工程勘察设计行业从业人员中，专业技术人员占48.8%。高级职称比例为35.8%；中级职称占21.5%。

资料来源：华经产业研究院组织的住建部，

3.财务状态

2020年，全国勘察设计资质企业营业收入合计72496.7亿元，同比增长12.9%。其中，工程勘察收入1026.1亿元，比上年增长4.0%；工程设计收入5482.7亿元，比上年增长7.6%；工程总承包收入33056.6亿元，比上年下降1.7%；其他工程咨询业务收入805亿元，比上年增长1.1%。

资料来源：华经产业研究院组织的住建部，

2020年，全国具有勘察设计资质的企业实现净利润2512.2亿元，比上年增长9.9%。

资料来源：华经产业研究院组织的住建部，

4.科技活动情况

中国勘察设计行业越来越重视科技创新。在加大科技活动投入的支持下，勘察设计行业科技成果产出取得较好成效。2020年，我国工程勘察设计行业科技活动总支出将达到1867.6亿元，同比增长22.83%。

资料来源：华经产业研究院组织的住建部，

三、工程勘察设计行业壁垒分析

勘察设计作为智力和技术密集型产业，自然存在资质、专业和技术的壁垒。同时，由于区域保护政策，行业内市场壁垒明显存在。

资料来源：公共信息整理。

四.工程勘察设计行业竞争格局

工业领域的设计院多为大型国企和央企，综合实力强，市场集中度高。2020年中国工程勘察设计行业综合实力前50强中，民用设计院只有10家，占比20%，其余40家为工业设计院。

来源：中国采购和招标网

机遇方面，城镇化进程仍需中长期发展，行业仍有发展空间；围绕“两个创新一个重点”、城市群和都市圈建设、“双碳”目标，“十四五”期间将为行业带来新的市场机遇。国企改革、资质改革等政策红利的释放，将促进国有企业和优秀企业的进一步发展；以BIM和装配式建筑为代表的绿色建筑和智能建筑技术推动行业创新发展，数字化企业建设推动企业提质增效。

挑战方面，经济下行压力加大，房地产行业发展进入新阶段，区域发展差异给企业带来市场不确定性；市场对综合集成服务的需求持续增加，集成服务是企业的发展要求。在加快推进工程总承包模式的背景下，建筑行业持续挤压勘察设计行业的市场空间；人才流动加剧，人才竞争日趋激烈，对企业管理提出了更高的要求；行业发展日益分化，集中度逐渐提高，并购和资本运作频繁，企业不进则退。

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