快递咨询公司双壹咨询的总经理龚福照，用这样一个词来形容刚刚过去的2021年。

2021年快递行业经历了一系列事件：年初业绩雷霆万钧，4月开始政策拐点，下半年开始维修单价，规模超千亿。

上述一些事件，过去几年很少发生，比如快递单价的修复；其他事件需要用十年来衡量，比如监管变化。

这些拐点的变化势必会影响市场的竞争格局。快递行业专家赵小敏，“进退有度，逆势而乱”，描述了疫情中快递市场竞争的变化。在赵小敏看来，一些龙头企业已经把握住了市场变化的节奏，并在不断出击，而另一些龙头企业则可能面临“做还是不做”的选择。

在过去的几年里，通达系快递公司的竞争形势不断变化，其中一些公司获得了短期竞争优势。然而，在停滞不前的电商快递市场，高度同质化使得没有一家公司脱颖而出。

在赵小敏看来，从2021年开始，市场份额和业务量不再是衡量快递企业竞争的首要指标，快递行业的竞争不再局限于电商市场。空运运力、国际物流、供应链物流等新市场、新维度将决定这场胶着竞争的赢家。“明年将是竞争分化的一年，”赵小敏说。

政策变化

2021年3月，义乌快递协会在调查基础上发布《关于维护行业平稳有序，推进行业高质量发展的实施意见》，旨在加强市场主体自律，保护快递兄弟的合法权益。

义乌是快递业的重要产粮区，也是快递业价格战的核心区域。2020年，义乌快递单价一度跌破1元。

4月29日，国家邮政局局长马军胜，进行了调研并召开了两次会议。当天上午，马军胜与上海7家品牌快递公司负责人就快递兄弟权益保护进行专题座谈。当天晚上，马军胜又召开了国家邮政局党组会议。

上述会议主题围绕快递兄弟权益保护和快递行业高质量发展展开。

同月，浙江省政府审议通过《浙江省快递业促进条例（草案）》，规定快递经营者不得以低于成本的价格提供快递服务；电子商务平台经营者不得利用技术等手段阻挠快递经营者的正常服务；平台快递经营者不得禁止或者附加不合理条件限制其他快递经营者进入。

本征求意见稿于2021年9月通过后，将于2022年3月1日起施行。

2021年7月，七部门联合发布《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，提出制定《快递末端派费核算指引》和《快递员劳动定额标准》。此后，市场监管总局也发布了《价格违法行为行政处罚规定（修订征求意见稿）》，对低价倾销行为进行了界定，并给出了相应的处罚标准。

上述政策涉及多个部委，在地方层面，浙江，江苏，湖南等地邮政管理局也做了整顿无序低价竞争的安排。

政策变化不仅针对市场无序竞争，还包括服务质量、安全、快递待遇等多个方面。

多位快递行业人士发现，2021年监管要求将更加严格、更加审慎。比如过去有些服务问题可能会采取罚款或者警告的形式，但2021年可能会关闭网点进行整改。

为什么2021年政策有变化？

中国邮政集团上海研究院原院长、现上海市交通委科技委邮政快递专业委员会主任周焕德，告诉经济观察报记者，随着我国快递业的快速发展，也出现了

在周焕德看来，这种竞争严重扰乱了中国快递业的正常市场秩序。引起了国家有关行政部门、国内邮政快递业专家学者和社会各界的关注。大家都表示强烈反对这种现象，并要求国家有关行政部门进行监督。2021年，经过一段时间的调查研究和酝酿，国家政府相关部门和地方邮政管理局相继出台相关规范，地方人大采取管理细则等形式整顿中国快递市场秩序，健康发展中国快递业。

竞争性的局面

无序市场竞争的政策监管迅速得到反馈。2021年下半年，快递单价开始修复，部分快递公司单票价格连续几个月呈现同比正增长。

2021年3月以来，同城快递单价增速在-10%左右波动，其他城市快递单价增速从-26%稳步提升至-8%，有所下降。

义乌10月份快递票单价为2.94元，为2020年2月以来首次同比正增长，2021年5月以来累计上涨0.27元。

企业层面，中通快递21年Q3快递票单价为1.17元(不含寄递费)，较二季度上涨0.02元；韵达股份10月份快递单单价2.17元(含配送费)，5月份以来较上月上涨0.15元；圆通快递10月份快递票单价2.29元(含派送费)，5月份以来上涨0.25元；申通快递10月份快递票单价2.11元(含寄递费)，5月份以来较上月上涨0.04元。

相应地，在行业研究报告中，浙商证券认为，今年二、三季度，随着政策的出台，价格已逐渐回归良性趋势，在政策调控和价格回归后，很快将进入最本质的价值修复层面，即利润修复层面。预计21年Q4和2022年行业整体利润的转折点将向上，单次利润恢复叠加规模的增加可能带来较高的业绩弹性。

不少快递行业人士认为，上述单价的修复不仅仅是政策因素，更是市场逻辑使然。今年一季度，顺丰、申通等快递公司业绩波动较大。此后，行业逐渐开始“纠错”，而这种价格修复也是行业逐渐调整的过程。

赵小敏说：“对于很多头部快递公司来说，只要不连续犯错，还是有机会的。”

在过去的几轮竞争中，领先快递公司，尤其是通达系快递的排名一直在不断变化，但没有一家能够真正拉开差距。“为什么落后的人能赶上来？我们只能说竞争对手在不断犯错，”赵小敏说。

但是在接下来的竞争中，这种追赶可能会变得更加困难。

赵小敏暗示了更广阔的竞争前景。除了传统的快递企业，中国邮政、京东，菜鸟等企业也要遵守。“大家都能看到中国邮政今年的活动”。

在赵小敏看来，自2016年上市潮以来，快递企业已经有了充足的窗口期。至此，需要竞争的不再仅仅是业务量，需要竞争的市场也不再仅仅是电商快递。在新的竞争中，更重要的是做出正确的战略选择。

收获与分化

一位快递行业从业者认为，2022年将是丰收年。他基于这样一个事实：一方面，2021年是一个“低基数”；另一方面，政策对消费的促进会使消费环境趋于改善，从而带动物流业的增长。

2021年，中国快递突破千亿大关，保持了辉煌的发展势头

龚福照预测，2022年快递将从增量竞争转向存量竞争，增速明显放缓。这种增速放缓叠加上一轮上市公司资本支出高峰，市场可能由产能不足转为产能过剩。

在赵小敏看来，2022年的总量增长能否保持，取决于消费政策能否发挥作用。在赵小敏看来，即使总量增长不如预期，企业的资本支出仍然需要维持，但需要向更精准的方向投入。

几乎所有受访者都提到了服务、环保等市场竞争逻辑的变化，这些变化将在未来的竞争中发挥重要作用。“这不是空话。已经很明显了。如果服务跟不上或者投诉多，就会面临一些硬约束，”另一位快递从业者说。

这种多纬度的竞争很可能会让快递公司在2022年真正开始差异化。与此同时，电商平台与快递公司的关系也出现了变化的迹象，可能会展开更广泛的合作。

在市场之外，政策和监管的方向可能会进一步延伸。

在周焕德看来，在这种形势下(中国快递已经突破千亿元)，快递应该从关注的增长转向关注质量的提升，如何从世界快递强国转变为世界快递强国的发展将是国家和社会各界关注的焦点。整个国家邮政快递业的政策方向，都要聚焦快递强国建设。

周焕德表示，2022年，国家首先要重视快递，这已经成为一个基本的民生问题。因此，要从法律层面将快递服务纳入国家公共服务体系，国家要统一规划、统一建设、统一发展，尤其要注重末端快递服务的标准化和可持续性，努力做好末端资源整合、规范用地、合法用人、提高效率等工作，促进我国快递业健康可持续发展。

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