一、皮革工业概述

皮革主要分为天然皮革(真皮)和人造革(仿皮)，其中人造革又分为PVC人造革(PVC革)、PU合成革(PU革)、超细纤维PU合成革(超纤革)三大类。PVC革是由PVC树脂制成的软塑料，PU革是在基布上形成一层PU树脂微孔层而得到的复合材料，超细纤维革是由结构和性能与天然皮革中束状胶原纤维相似的超细纤维制成。

皮革的分类状况

来源：公开资料整理。

人造革产品历史悠久。第一个版本是在纺织面料上涂上一层纤维素，然后用聚氯乙烯树脂代替纤维素。这种产品被称为聚氯乙烯(PVC)人造革，然后聚氨酯(PU)首先在杜邦， 美国，被用作人造革的表面材料，并发展成为PU合成革。合成革的主要原料是基布和树脂。其中，基布大致分为无纺布、机织物和针织物、超细纤维无纺布等。聚氨酯树脂有两种：PU树脂和PVC树脂。经过几年的发展，合成革产品已经升级了几代，包括PVC合成革(第一代)、PU合成革(第二代)、超细纤维PU合成革(第三代)、生态功能性聚氨酯合成革。

来源：公开资料整理。

二，皮革工业的现状

1.操作状态

就皮革行业经营现状而言，据中国皮革协会数据显示，2016年以来，我国皮革需求市场逐渐饱和，整体销售收入逐年增长。2020年，公共卫生事件销售收入已大幅下降，仅为9593.1亿元。2021年1-10月，全国规范(销售收入2000万元以上)皮革行业企业累计实现销售收入8366.99亿元。

注：包括皮革、毛皮及制品业和制鞋业。

资料来源：中国皮革协会，华经济和工业学院。

从皮革细分市场规模以上企业的销售收入来看，2021年1-10月，皮革制品销售收入占鞋包的比重最高，分别为5257.01亿元和1032.31亿元，占比分别为62.83%和12.34%。

资料来源：中国皮革协会，华经济和工业学院。

就利润而言，根据皮革协会的数据，中国皮革行业利润整体趋稳。2020年受公共卫生事件影响，出口量大幅下降，导致整体利润大幅下降，仅为537.9亿元，较2019年下降32.8%。最新数据显示，2021年1-10月，全国皮革主业利润总额429.22亿元，较2020年同期增长0.48%，增速比1-9月放缓1.84个百分点，占轻工行业利润总额的4.17%，位居轻工行业第八位。总体来看，2021年市场复苏不及预期。

注：包括皮革、毛皮及制品业和制鞋业。

资料来源：中国皮革协会，华经济和工业学院。

2.轻皮革产量

就皮革供应而言，2014年工信部官方公布《制革行业规范条件》，皮革行业因为环保问题导致大量落后产能被迫关停。2016年以来，我国皮革制品产量出现波动。2017年全国皮革制品产量7.3亿平方米，为近年来最高。值得注意的是，在疫情影响下，2020年中国调控光革产量不减反增，达到5.74亿平方米，同比增长14.8%。2021年1-10月，全国轻革行业累计产量4.98亿平方米，同比增长7.20%，增速比1-9月放缓0.09个百分点。

资料来源：中国皮革协会，华移民局

就轻型皮革产量的分布来看，在轻型皮革产量前十的省份中，河北仍然占有最大的份额，其次是浙江和河南。根据数据，2021年1-10月，中国，河北和浙江之和约占50%，其中河北约占三分之一，福建排名第三，占9.42%。

资料来源：中国皮革协会，华经济和工业学院。

3.进出口

就皮革出口而言，受疫情影响，2020年出口金额锐减至仅680.7亿美元，2021年市场回暖。1-10月，我国皮革制品出口总额717.95亿美元，较2020年同期增长34.8%，占全国出口总额的2.7%。

就进口情况来看，与出口相比，进口总额略小。2021年以来，随着疫情的逐步结束和整体经济的复苏，皮革需求增加，导致2021年1-10月全国皮革行业产品进口总额达到163.5亿美元，较2020年同期增长37.0%，占全国进口总额的0.7%。

资料来源：中国皮革协会、海关总署、华经济工业学院。

4.企业数量

随着皮革行业的整体发展，2021年规模以上企业(销售收入2000万元以上的企业)数量呈逐月增长趋势。截至2021年10月，中国皮革行业共有企业7305家，较2021年2月增加96家。

资料来源：中国皮革协会，华经济和工业学院。

三。整体繁荣指数

中国皮革协会和中国轻工业信息中心联合发布了2021年10月中低档皮革景气指数。10月份中低档皮革的景气指数为88.88，介于渐冷区和中国之间。其中，主营业务收入景气指数为90.79，出口景气指数为100.55，均处于稳定区间；资产景气指数为89.37，介于渐冷区利润景气指数78.77之间，跌至过冷区间。就趋势而言，2020年疫情期间，皮革行业指数整体在80以下。虽然有所上涨，但整体涨幅有限。2021年，其皮革行业整体景气度逐渐下降，现已进入渐冷区

资料来源：中国皮革协会，华经济和工业学院。

四。皮革的发展趋势

1.聚氨酯合成革的发展趋势

与PVC材料相比，PU合成革在加工过程中不受时间和原料的限制，其产品和生产工艺符合环保要求。此外，产品的均匀性较好，宽度均匀，易于切割加工。其性能越来越接近于天然皮革，甚至有些性能还优于皮革。PU合成革已经成为PVC人造革和天然皮革的良好替代品，逐渐成为人类日常生活中的主流产品。同时，国内PU合成革行业竞争加剧，受下游需求影响，安全、环保、职业健康要求更加严格，行业面临调整转型，已进入深度调整阶段。经过几年的调整，行业集中度进一步提高。

2.汽车皮革推高需求。

由于我国汽车工业发展历史较短，技术水平与发达国家差距较大，皮革在汽车座椅上的应用历史较短。然而，随着人民收入的增加和中国消费者对天然皮革的偏好，汽车皮革的产量实现了持续快速增长。据统计，2010年汽车皮革产量约为3亿平方英尺，2019年底达到4.16亿平方英尺，年复合增长率为3.70%。

随着未来中国汽车市场的稳步发展，尤其是电动智能汽车(dri

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